2022年中国浮法玻璃行业产业链分析: 下游新应用需求扩张，行业有较大发展空间[图]

浮法玻璃王婷 2023-02-02 09:16 来源：智研咨询

一、产业链情况

浮法玻璃是一种制作工艺，是指使用漂浮法制作的玻璃。大致原理是把融化的玻璃液倒在比重大于玻璃液的液体（液态锡）表面使玻璃成型。浮法玻璃表面光滑，厚度具有比较好的均匀性，相比较于其他玻璃具有更好的透明度，光学性能优异。可以用来制作镜子，汽车玻璃等，也可以用来制作电视背景墙、屏风等，还可以用于民用建筑中。浮法玻璃行业产业链丰富，行业上游主要包括纯碱、石灰石、白云石等原材料；中游主要是中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、镀膜玻璃的深加工；浮法玻璃行业下游需求主要可分为建筑玻璃、汽车玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、家电玻璃等。

产业链情况

资料来源：智研咨询整理

二、上游分析

浮法玻璃行业产业链丰富，从上游成本结构来看，原材料成本占比约43%，为第一大成本来源，其次为燃料成本占比34%。原材料成本中，纯碱为第一大成本来源，占据原材料成本的一半以上，其次为石英砂占比27%。可见，纯碱和石英砂是上游原材料中的两块大头。2016-2022年我国纯碱产量平稳增长，从2016年的2588.3万吨上升至2021年的2913.3万吨，截至2022年Q3季度，我国纯碱产量达到2144.4万吨。

2016-2022年中国纯碱产量情况（万吨）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

从2021年我国纯碱产能地区分布情况来看，华北地区产能最多，占比达到了23.08%；其次是华中地区达到23.02%；华东地区和西北地区分别位列第三、第四，产能占比为21.41%和18.98%。

2021年中国纯碱产能地区分布情况（%）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

就我国石英砂产量变动情况而言，随着下游玻璃和冶金等领域整体需求持续增长，我国石英砂产量表现为稳步增长趋势，数据显示，2021年我国石英砂产量为9123万吨，同比2020年增长4.08%。虽目前国内石英砂产量持续增长，但整体供给仍不满足国内需求，进口占比持续增长同时价格持续上升。

2017-2021年中国石英砂产量情况（万吨）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

就我国石英砂进出口量变动而言，进口量明显高于出口量，随着国内石英砂整体管理愈发严格，国内石英砂整体产量增长不及需求，导致石英砂进口量持续增长，数据显示：2021年我国石英砂进出口量分别为345.47万吨和8.29万吨，2022年1-8月石英砂进出口量分别为242.32万吨和3.55万吨。

2017-2022年中国石英砂进出口情况（万吨）

资料来源：中国海关、智研咨询整理

三、中游分析

自2016年以来，我国浮法玻璃产量整体呈现增长态势。数据显示，2021年我国已累计生产101664.7万吨的浮法玻璃，比去年同期增加8.4％。

2016-2021年中国浮法玻璃产量（万吨）

资料来源：智研咨询整理

福耀玻璃和旗滨集团为我国浮法玻璃行业的重点企业。近年来两家企业的浮法玻璃业务收入呈现上升的态势，2019年福耀玻璃和旗滨集团的浮法玻璃业务收入为36.45亿和85.28亿，2021年则分别上升至40.29亿和124.2亿。截至2022年上半年，福耀玻璃和旗滨集团的浮法玻璃业务收入达到20.58亿和52.45亿。

2019-2022年两家企业浮法玻璃业务收入情况（亿）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

从近年来两家企业浮法玻璃产量情况来看，浮法玻璃的产量基本维持稳定，福耀玻璃的浮法玻璃产量从2019年的1.44百万吨略微下降到2021年的1.42百万吨；旗滨集团则从2019年的1.189亿重箱上升至2021年的1.192亿重箱。

2019-2021年两家企业浮法玻璃产量

资料来源：公司年报、智研咨询整理

四、下游分析

目前我国浮法玻璃广泛应用于建筑家具、家电、汽车、高新技术等行业。其中建筑家具行业是主要应用市场，约占有70%的市场份额。建筑行业的发展趋势在很大程度上决定了我国玻璃需求市场的总体趋势。近年来，我国建筑业施工面积持续增长。数据显示，2021年我国建筑业房屋施工面积达到15.755亿平方米，比上年增长了5.4％。2022年上半年我国建筑企业房屋建筑施工面积1207367.21万平方米，同比增长1.2％。由此可见，对浮法玻璃的需求较为稳定。

2016-2022年上半年我国建筑业房屋施工面积（亿平米）